Частная жизнь

Фото: Предоставлено компанией МЕДСИ

Годовой отчет крупнейшего частного оператора медицинских учреждений МЕДСИ, содержит отдельную главку, посвященную возможным последствиям идущей сейчас реформы здравоохранения. Наиболее значимые результаты выделены особо: «дефицит финансирования», «сокращение численности лечебно-профилактических учреждений» (ЛПУ), «рост смертности населения». За апокалиптическими графиками встык следует цитата аудитора Счетной палаты: «Рост платных медицинских услуг может свидетельствовать о замещении бесплатной медицинской помощи платной». На фоне плачевной экономической конъюнктуры, сокращения потребительских расходов и страховых выплат частные компании сектора могут надеяться только на затеянную правительством оптимизацию.

Будущее российского здравоохранения становится актуальной темой для обсуждения. Социальная медицина имеет не лучшую репутацию, депутаты Государственной думы публично жалуются, что их не выпускают лечиться за рубеж, продолжительность жизни в нашей стране — самая низкая в Европе. В то же время частный рынок здравоохранения рос в последние годы двузначными темпами. Сможет ли бизнес на деле заместить государственные услуги? Чтобы начать разбираться в этом вопросе, РБК сделал рейтинг частных медицинских компаний.

Общая доля

Весь пирог, на который могут претендовать медицинские компании, совсем невелик. Большая часть денег крутится в системе ОМС — 700 млрд руб. (2013 год), но бизнес так и не научился работать с этими средствами. Обязательное страхование в структуре доходов частных компаний не дотягивает до 1,5%. Причин тому много, но главная состоит в том, что предприниматели лишены доступа к еще одному крупному источнику расходов на здравоохранение — бюджетной поддержке медицинских учреждений.

Если государственная поликлиника оплачивает ремонт и поставки оборудования из целевых средств, а ОМС пускает на оплату труда врачей, то частным конторам приходится включать в чек и капитальные затраты. В результате конкурировать за ОМС им становится почти невозможно, даже если операционная деятельность выстроена эффективнее. Государственные учреждения, напротив, могут конкурировать и за добровольное страхование. Так, система клиник Управления делами президента (не участвует в рейтинге) — известный бренд на рынке ДМС.

Среди медицинских учреждений, не входящих в систему Минздрава, самую большую выручку (с трехкратным отрывом) показывают клиники РЖД — сотни поликлиник и больниц, оборот — 28 млрд руб. Но назвать их частными не получается ни по форме владения, ни по принципам работы: большинство клиник обслуживают только сотрудников госкомпании и не работают на рынке ДМС. У «Газпрома» и «Роснефти» тоже есть свои медицинские подразделения, которые сильно уступают РЖД.

Рейтинг

Среди частных компаний первое место в стране занимает медицинская «дочка» АФК «Система», МЕДСИ, с довольно скромным оборотом в 9 млрд руб. На втором месте «Инвитро»; помимо лидера в топ-25 входят еще две лабораторно-диагностических компании — «Лаборатория Гемотест» (№12) и лабораторная служба «Хеликс» (№17). На третьем месте клиники «Мать и дитя» — единственная публичная компания рейтинга (ее управляющая структура MDMG торгуется на лондонской бирже). За последний год капитализация MDMG упала больше чем на 30%. Еще один успешный участник рейтинга (№5) — Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. С.И. Березина (ЛДЦ МИБС). За этим непроизносимым названием скрывается компания, создавшая в России рынок частной магнитно-резонансной томографии (см. статью «Атомный доктор» на с. 60 ).

Рынок фрагментирован — 25 крупнейших компаний вместе не выбирают и 17% общей выручки. Для сравнения, в такой раздробленной отрасли, как продуктовый ретейл, 10 крупнейших игроков закрывают 20% рынка. Общий оборот участников рейтинга — 77 млрд руб.

Безусловным лидером по выручке на одно заведение — 3 млрд руб. — стала клиника «Медицина», естественно, расположенная в Москве (четверть рынка приходится на две столицы). Результаты исследования показывают, однако, что для дальнейшего роста крупным игрокам надо идти в регионы: в рейтинге девять компаний, имеющих разветвленную сеть (хотя бы в четырех городах), но шесть из них — в первой десятке. В городах-миллионниках уже сейчас можно выстроить крупный медицинский бизнес — два участника рейтинга не выходят за пределы Екатеринбурга («Новая больница») и Нижнего Новгорода («Садко»).

Одна компания в рейтинге — Единый медицинский центр — работает преимущественно на специфическом рынке медосмотров и оформления медицинских справок. Желающие пойти в бассейн, купить оружие или получить права, а также люди, которым требуется медицинская книжка, принесли компании 1,2 млрд выручки и обеспечили рост бизнеса на 56% за один год; по этому показателю Единый медицинский центр — чемпион рейтинга. На 47% выросли Европейский медицинский центр и лаборатории «Гемотеста» (200 точек по всей стране). Зато практически все они растут — 20 компаний рейтинга демонстрировали в 2014 году двузначные темпы роста, еще пять — просто росли, никто не сократил выручку.

Ситуация, впрочем, может измениться: в 2015 году, на фоне сокращений компаниями расходов (и штатов), участники рынка прогнозируют падение расходов на ДМС: в Москве они останутся в 2015–2016 годах на уровне 60 млрд руб. (оценка «БизнесСтат»), а в регионах сократятся с нынешних 38 до 16 млрд. Вместе с тем вырастет серый рынок (до 30% в 2015-м). Прямые платежи, на которые приходится большая часть доходов частной медицины, тоже могут сократиться.

Нагнать страху

Частные клиники оперируют фактически без контроля государства: Минздрав не умеет пока оценивать качество их работы — первая такая попытка будет завершена только к концу 2016 года. Поэтому внешний присмотр за частными клиниками осуществляют только страховые компании, заинтересованные в том, чтобы не переплачивать в премиях и не терять клиентов. РБК попросил несколько страховых компаний оценить их удовлетворенность работой с участниками рейтинга. Страховые компании выставили свои оценки по собственным критериям (соотношение «цена/качество», лояльность клиентов, оборудование и качество персонала).

Получившиеся оценки не определяют положение компаний в рейтинге и не могут считаться прямыми коррелятами качества медицинской работы (низкие баллы страховщиков предсказуемо получили две самых дорогих клиники в рейтинге), но дают представление о том, кто будет претендовать на рынок ДМС, а кто будет работать с потребителями напрямую.

 МЕДСИ

9767* млн руб.

Крупнейшая в стране частная сеть занимает, по данным РБК.Research, всего лишь около 1% рынка медицинских услуг в России и не более 4% — в Москве (сама компания оценивает свою долю рынка в 2 и 6% соответственно). Медицинская «дочка» «Системы» Владимира Евтушенкова включает в себя три десятка клиник в Москве, Московской области и регионах, полсотни медицинских пунктов на предприятиях, реабилитационно-восстановительные центры, службу скорой помощи и три санатория. После слияния с клиниками правительства Москвы (благодаря этой сделке в 2013 году МЕДСИ увеличила выручку почти на 70%) компания планировала провести IPO, но пока выход на биржу отложен. С начала года компания работает в системе ОМС: участие ограничивается бесплатной плановой госпитализацией в медицинском центре в Отрадном.
 

*Здесь и далее выручка в 2014 году

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин рассчитывает вывести МЕДСИ на IPO

 «Инвитро»

8800 млн руб.

Компанию «Инвитро», первой поставившую лабораторные исследования в России на поток, основал в конце 1990-х бывший сотрудник НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Александр Островский. «Инвитро» давно уже предоставляет услуги не только лабораторной диагностики, но занимается и магнитно-резонансной томографией (МРТ), маммо- и рентгенографией. Крупнейшая по обороту сеть подобного рода в России (с учетом роялти от франшиз) в этом году открыла очередной филиал в Крыму, в Евпатории, рядом с гостиницей «Украина». Экспансию на полуостров компания начала еще до того, как он стал российским. Всего под брендом «Инвитро» работает около 700 офисов, большинство — по франшизе.

 «Мать и дитя»

7201 млн руб.

Бывший главный акушер-гинеколог Москвы Марк Курцер развивает свою собственную сеть клиник женской и детской медицины с 2006 года, когда открыл первый в России частный роддом. Сейчас сеть насчитывает более 20 медучреждений в Москве и регионах, а акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. В конце прошлого года компания открыла новый клинический госпиталь в Уфе и приобрела медицинский центр «Авиценна» в Новосибирске — они, по заявлению компании, стали главными факторами роста в 2015 году. Непрофильные медицинские услуги — например, пластическая хирургия — обеспечили компании рост амбулаторных посещений на 41%.

 Европейский медицинский центр

6200 млн руб.

Одну из крупнейших многопрофильных клиник в России с 25-летней историей долгое время возглавлял Леонид Печатников, ныне заместитель мэра Москвы Сергея Собянина. Основал ЕМЦ француз Андре Кобулофф, он привез в Россию иностранных врачей, и дела компании быстро пошли в гору. В 2006 году владелец продал ЕМЦ компании «36,6», а с 2008 года ее хозяин — Игорь Шилов, основатель ныне не существующего производителя соков «Нидан». Сейчас ЕМЦ — это в том числе несколько многофункциональных медцентров, детская клиника, клиника спортивной травматологии, многопрофильный стационар, скорая помощь, собственные диагностические лаборатории, институт онкологии. В 2013 году, уже после ухода Печатникова в мэрию, медцентр получил в концессию на 49 лет городскую больницу № 63 на ул. Дурова в Москве.

 ЛДЦ МИБС

4995 млн руб.

Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. С.М. Березина был основан в 2003 году в Петербурге, став первым в стране частным отделением магнитно-резонансной томографии. Сейчас это крупная федеральная сеть с отделениями в 50 с лишним городах России, онкологический центр и многопрофильная клиника в Петербурге. Центр долгое время был зарегистрирован как некоммерческая организация, да и сейчас, по словам основателя компании Аркадия Столпнера, вся прибыль реинвестируется. Вырученные средства идут на новые проекты. (см. статью «Атомный доктор» на с. 60).

 Fresenius NephroCare

4371 млн руб.

Компания управляет диализными центрами Fresenius Medical Care, ведущего игрока на мировом рынке гемодиализа с совокупным оборотом $15,8 млрд (2014 год). Корпорация разрабатывает и производит оборудование, владеет собственными диализными центрами в 40 странах мира. Оборудование Fresenius появилось в СССР еще в конце 1970-х годов, и компания до сих пор являет собой образцовый пример государственно-частного партнерства: платных услуг тут не оказывают, прием ведется только по полисам ОМС.

 «Медицина»

3003 млн руб.

Клиника «Медицина» располагает только одним медицинским центром в центре Москвы и занимает в рейтинге первое место по выручке на одно учреждение. Совладелец и президент Григорий Ройтберг открыл клинику в 1990 году. Сейчас это многопрофильный медицинский центр — поликлиника, онкологический центр, стационар и скорая помощь. У «Медицины» собственный благотворительный фонд — «Врачебное братство», который помогает медикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

 «Будь здоров»

2851 млн руб.

Одна из немногих сетей в России, принадлежащих страховым компаниям. В 2007 году «Ингосстрах» приобрел весь пакет акций сети, но страховое обслуживание клиник не монополизировал — «Будь здоров» сотрудничает с более чем сотней страховщиков, которые в общей сложности обеспечивают сети порядка 95% выручки. «Будь здоров» позиционируются как клиники «для активно работающего населения»: все специалисты и диагностические мощности в одном здании, без выходных, с утра и до позднего вечера, а в штате компании есть даже инфекционист-тропиколог — для тех, кто отправляется на отдых в экзотические страны.

 «СМ-клиника»

2735 млн руб.

Сеть многопрофильных клиник в Москве и Петербурге существует с 2002 года. Вторая клиника появилась спустя два года, и с тех пор новые точки сети появлялись почти ежегодно. Сейчас в состав холдинга входят многопрофильные клиники для взрослых и детей, стоматологические клиники, центры хирургии и репродуктивного здоровья. В составе «СМ-клиники» работают 850 врачей, есть собственный корпоративный учебный центр. Основатель и владелец сети — Николай Смыслов.

 MedSwiss

2424 млн руб.

Небольшая — всего шесть точек — сеть медцентров в Москве и Петербурге, в большей части которых обслуживаются лишь клиенты «РЕСО-Гарантии». Пациентов «с улицы» принимает только одна клиника на Рублево-Успенском шоссе. Сейчас к сети прикреплено около 100 тыс. человек, которых обслуживают 900 врачей. Управляет MedSwiss швейцарская компания.

 «Ава-Петер» и «Скандинавия»

2400 млн руб.

«Ава-Петер», клиники репродукции, и «Скандинавия», многопрофильные медцентры, принадлежат финской Scanfert. Именно с финнами был заключен первый договор государственно-частного партнерства «Концессия в области здравоохранения» в России — в 2011 году «Ава-Петер» взяла в управление Центр планирования семьи и репродукции в Казани. В 2014-м было объявлено, что компания думает об открытии центра репродукции в Чечне. В 2015-м у клиники открылось очередное отделение в Петербурге — «Северная клиника» в Приморском районе, под брендом «Скандинавия».

 Лаборатории «Гемотест»

2159 млн руб.

«Гемотест» развивает свои диагностические отделения уже 12 лет. Компания предлагает клиентам более 2500 видов лабораторных исследований, которых ежедневно производятся десятки тысяч. У «Гемотеста» почти три сотни отделений по всей России, из них треть — в Москве, прирост обеспечивается в основном за счет франшиз. Компания управляет собственной централизованной технологической базой из пяти лабораторий общей площадью 3 тыс. кв. м. Генеральный директор и владелец — Рудем Газиев.

 «Новая больница»

2086 млн руб.

Небольшая екатеринбургская сеть — две клиники, стоматология, детская поликлиника и стационар. Создана еще в 1993 году на базе городской клинической больницы № 33. Сейчас у Екатеринбурга доля в 47% в медицинском объединении, остальные 53% — у главврача Вадима Лившица. В клиниках действует программа бесплатной диспансеризации — по полисам ОМС.

  Euromed Group

2000 млн руб.

В 1999 году основатель Euromed Group Александр Абдин открыл самую дорогую клинику в Санкт-Петербурге, а в 2014 году на его счету было в придачу три десятка амбулаторных пунктов в садоводческих товариществах Ленинградской области, в которых прием ведется по полисам ОМС. Euromed Group решила расширяться за счет участия в общественном здравоохранении, после того как исчерпала возможности на ниве «здравоохранения для богатых». Работают эти пункты всего пять месяцев в году, но уже спустя всего три года после открытия приносят прибыль (рентабельность — 10–15% при текущих тарифах ОМС). В отличие от остальных игроков на рынке Абдин на условия, поставленные государством в рамках этого партнерства с частными клиниками, не жалуется, тарифы его устраивают. Помимо амбулаторий в садоводствах у Euromed Group в Петербурге — еще 12 центров общей врачебной практики, также оказывающих бесплатную медицинскую помощь.

Бесплатное медицинское обслуживание в Euromed Group получают почти 150 тыс. человек (на фото исполнительный директор Илья Иванов и основатель группы Александр Абдин (справа)

 «Семейный доктор»

1897 млн руб.

«Семейный доктор» появился в 1995 году как первая частная служба вызова врача на дом, и вплоть до 2002 года компания не открывала собственных клиник. Сейчас «Семейный доктор» состоит из 15 многопрофильных медучреждений, однако за пределы Москвы сеть так и не вышла. С 2005 года «Семейный доктор» — клиническая база Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

 «Ниармедик»

1800 млн руб.

Группа компаний «Ниармедик» занимается производством лекарств (в частности, «Кагоцела» — объем продаж, по данным DSM Group, 4,7 млрд руб. в аптечных ценах), диагностических тест-систем и лабораторного оборудования. Медицинский бизнес обеспечивает небольшую часть выручки холдинга. ООО «Ниармедик Плюс» создано в 1989 году на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, а  бывший руководитель отдела иммунологии института Владимир Нестеренко сейчас — гендиректор сети. В сеть «Ниармедик» входит 11 многопрофильных медицинских клиник, клиника стволовых клеток и диагностическая лаборатория. Весной этого года компания подписала соглашение о сотрудничестве с департаментом здравоохранения города Тэджон Южной Кореи — будет развивать медицинский туризм.

 Лабораторная служба «Хеликс»

1740 млн руб.

«Хеликс» основана в 1998 году. Сначала компания выпускника биологического факультета Санкт-Петербургского университета Юрия Андрейчука занималась только научными исследованиями, затем начала сотрудничать с медучреждениями, а в 2004 году был открыт первый «розничный» центр — для жителей Петербурга. Как и все лабораторные диагносты в рейтинге, «Хеликс» развивает собственную франшизу. Под брендом «Хеликс» работает 150 диагностических пунктов по всей России. В совладельцах компании, помимо самого Андрейчука, его отца Владимира и бывшего однокурсника Владимира Куликова, числится Сайна Оторбаева, по данным СМИ, дочь бывшего премьер-министра Киргизии.

 «Медика»

1706 млн руб.

У клиники 18 подразделений в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В состав сети входят многопрофильные клиники, клиники репродуктологии и диагностический центр, сеть кардиоцентров, клиники лечения боли и эстетической медицины. С этого года в «Медике» ведет прием врач-гомеопат. Владелец — Михаил Пичхадзе.

 МЕДИ

1670 млн руб.

МЕДИ позиционирует себя как сеть элитных клиник, специализация — стоматология, эстетическая и семейная медицина, пластическая хирургия и лазерная коррекция зрения. Всего на территории Москвы и Петербурга у МЕДИ 21 клиника, в сентябре планируется открытие нового комплекса стоматологии и эстетической медицины в Санкт-Петербурге. Основатель группы и по совместительству главврач Тамаз Мчедлидзе открыл первую клинику в 1991 году.

 «Альфа — Центр здоровья»

1372 млн руб.

Группа «АльфаСтрахование» начала развитие собственной сети клиник в 2008 году. Сейчас их 12 — по одному в разных городах России. В планах группы довести это число до 60, охватив города с населением от 500 тыс. человек. Специализации стандартные: многопрофильные клиники, стоматология, диагностика, лабораторные исследования. Выручка компании за отчетный год выросла на 35%, но, как признавал в конце прошлого года генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов, проект все еще убыточен, прибыль рассчитывают получить в этом году.

 Единый медицинский центр

1267 млн руб.

Проводит медицинские обследования и осмотры широкого профиля: для получения водительских прав, разрешения на оружие, медкнижек и классической 086-у. Также там проводят лабораторную диагностику, УЗИ и делают рентген. ЕМЦ входит в петербургский холдинг «Форум», совладельцами которого являются бизнесмен Дмитрий Михальченко и экс-замначальника управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, бывший директор «Росморпорта» Николай Негодов. ЕМЦ также оказывает услуги медосвидетельствования мигрантов, в том числе в рамках открытых в Петербурге и Московской области Единых миграционных центров.

 Компания «Фесфарм»

1136 млн руб.

Клиники «Фесфарм» ежемесячно проводят более 11 тыс. процедур гемодиализа больным с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. Обслуживают бесплатно, по полисам ОМС. Совладельцы — Сергей Клейнер и Александр Фесюк.

 «Клиника К+31»

1111 млн руб.

Большую часть выручки проекта формирует многопрофильный центр, расположившийся в одном из корпусов ГКБ № 31 на ул. Лобачевского в Москве — недостроенный больничный корпус превратился в клинику бизнес-класса со своим стационаром, стоматологией и отделением реанимации. Вторая клиника была открыта в середине 2013 года в «Северной башне» московского Сити, принадлежащей совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. «К+31» — его проект.

 Лечебный центр

1020 млн руб.

Учрежденный Первым МГМУ им. И.М. Сеченова «Лечебный центр» функционирует в Москве уже 20 лет — это один из пионеров страховой медицины. Сейчас клиника на ул. Тимура Фрунзе сотрудничает с порядка 70 страховых компаний, ежегодно в ней проходят лечение более 200 тыс. пациентов. Совладельцы — Владимир Шляпников и Андрей Калмыков. В «Лечебном центре» трудятся 15 докторов медицинских наук и 22 кандидата медицинских наук, там проходят лечение чиновники — сотрудники представительства Республики Татарстан, а также служащие администрации округа Хамовники, где Шляпников и его заместитель Владимир Пахомов по совместительству — депутаты муниципального собрания.

 «Садко»

1008 млн руб.

Локальная нижегородская сеть «Садко», выросшая из стоматологического кабинета, и сейчас в большей степени специализируется на оказании стоматологических услуг — у нее пять стоматологий для взрослых, детская стоматология и центр ортодонтии. Кроме того, в состав сети входит центр неврологии и реабилитации, центры женского здоровья и многопрофильный лечебно-диагностический центр, а также лабораторный комплекс. Основной владелец — Владимир Соколов.

Методология

Рейтинг РБК составлен на основе данных о выручке медицинских учреждений, предоставленных самими компаниями или опубликованных в финансовой отчетности. В отсутствие консолидированных данных мы оценивали оборот, суммируя выручку юридических лиц, управляющих клиниками, пользовались оценками аналитиков и участников рынка.

Рейтинг РБК не учитывает качество оказания медицинских услуг, но мы попросили страховые компании дать оценку своим партнерам в части соотношения цены и качества, репутации на рынке, уровня специалистов, технической оснащенности, а также лояльности медучреждений по отношению к страховщикам. Также страховые компании предоставили данные о сумме среднего чека в конкретном учреждении и среднем количестве обслуживаемых полисов в месяц. При подсчете общего балла мы не учитывали оценки страховых компаний, поставленные собственным клиникам. Результат — это среднее оценок по меньшей мере трех страховых компаний, приведенных к пятибалльной шкале.

В силу очевидного конфликта интересов оценки страховщиков не могут использоваться как показатель качества медицинских услуг в том или ином учреждении, а указывают, скорее, на взаимоотношения страховых и лечащих компаний.

Мы благодарим «ВТБ-страхование», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», СК «Альянс», «Метлайф» и «Согласие» за предоставленные оценки.